مراجعة سوق السكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية الأوروبية لعام 2019

كان عام 2019 عامًا محوريًا بالنسبة لصناعة التنقل الصغيرة الأوروبية. دخلت الدراجات البخارية الكهربائية المشتركة، بعد التوسع السريع في عام 2018، مرحلة التنظيم والتوحيد. واصلت الدراجات الكهربائية مسار نموها القوي، حيث تجاوزت 3 ملايين وحدة مباعة لهذا العام. وفي هذا العام، أعادت القوى المشتركة للسياسة ورأس المال والتكنولوجيا تشكيل مشهد التنقل الأخضر في جميع أنحاء أوروبا.

*يعتمد هذا التحليل على العديد من تقارير الصناعة وبيانات السوق المنشورة في 2019-2020، ويهدف إلى توفير سياق السوق التاريخي لمدونة العلامة التجارية KUKIRIN.*

I. نظرة عامة على السوق: -الدراجات تتجاوز 3 ملايين، وسوق السكوتر -تقدر قيمته بحوالي 300 مليون دولار

في عام 2019، حقق سوق التنقل الكهربائي الأوروبي نتائج مبهرة.

وفقًا للبيانات التي جمعتها LEVA-EU (رابطة المركبات الكهربائية الخفيفة في أوروبا)، وصلت مبيعات الدراجات الكهربائية في أوروبا إلى ما يقرب من3 مليون وحدةفي عام 2019. قادت ألمانيا القارة بـ1.36 مليون وحدةتم بيعها، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المبيعات الأوروبية. هولندا باعت423.000 وحدةبينما باعت بلجيكا238.000 وحدة. والجدير بالذكر أن الدراجات الكهربائية شكلت حصصًا كبيرة من إجمالي مبيعات الدراجات في كل دولة: 31.5% في ألمانيا، و42% في هولندا، ونسبة مثيرة للإعجاب.51%في بلجيكا-مما يعني أن أكثر من دراجة واحدة من بين كل دراجتين تم بيعهما في بلجيكا كانت كهربائية.

في قطاع السكوتر الكهربائي والدراجات النارية، قدرت ResearchAndMarkets حجم السوق الأوروبية لعام 2019 بـ284.2 مليون دولار. في حين أن هذا الرقم لا يزال متواضعا نسبيا، فإن إمكانات النمو كبيرة بالنظر إلى أن الدراجات البخارية المشتركة دخلت السوق الأوروبية على نطاق واسع فقط في 2018-2019.

*المصادر: LEVA-الاتحاد الأوروبي، ResearchAndMarkets *

ثانيا. نظرة عميقة على سوق الدراجات الكهربائية: ألمانيا تقود والسياسة تدفع النمو

2.1 ألمانيا: أكبر سوق للدراجات الإلكترونية-في أوروبا

في عام 2019، واصل سوق الدراجات الكهربائية الألماني مسار نموه القوي. ما مجموعه1.36 مليونتم بيع-الدراجات الإلكترونية خلال العام، وهو ما يمثل حوالي 38% من إجمالي المبيعات الأوروبية. الفئات الثلاث الرئيسية-دراجات المدن/المدينة الإلكترونية-والدراجات السياحية الإلكترونية-والدراجات الجبلية الكهربائية (e-MTBs)-تمثل معًا94%من جميع مبيعات-الدراجات الإلكترونية في ألمانيا.

كما كان أداء صادرات الدراجات الإلكترونية الألمانية -قويًا أيضًا. وفي عام 2018، صدرت الشركات المصنعة الألمانية ما يقرب من440,000الدراجات الإلكترونية-، تمثل أ51%زيادة مقارنة بعام 2017. وهذا يعكس التميز الذي تحظى به العلامة التجارية "صنع في ألمانيا" في قطاع الدراجات الإلكترونية الراقية--.

2.2 بلجيكا: أعلى معدل للكهربة في أوروبا

حققت بلجيكا أعلى معدل انتشار-للدراجات الإلكترونية في أوروبا في عام 2019، حيث تمثل الدراجات الكهربائية51%من إجمالي مبيعات الدراجات. برزت بلجيكا أيضًا كشركة رائدة في قطاع الدراجات النارية عالية السرعة (-الدراجة الإلكترونية عالية السرعة)، مع نمو المبيعات33%في عام 2019 للاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 4٪. وباعتبارها الدولة الأوروبية الوحيدة التي لديها إطار قانوني مخصص للدراجات السريعة، أصبحت بلجيكا أيضًا أكبر سوق في الاتحاد الأوروبي للدراجات الكهربائية، مع16,000التسجيلات في 2019-أ56%سنة-زيادة على مدى-سنة.

*المصدر: ليفا-الاتحاد الأوروبي *

2.3 السياسات التجارية تعيد تشكيل ديناميكيات السوق

شهد عام 2019 تحولًا كبيرًا في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي تجاه الدراجات الإلكترونية الصينية-. في 18 كانون الثاني (يناير) 2019، فرضت المفوضية الأوروبية رسميًا رسوم مكافحة-رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على-الدراجات الإلكترونية المستوردة من الصين. كان التأثير على ديناميكيات السوق فوريًا ومثيرًا:

• انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من-الدراجات الإلكترونية من الصين منذ660,000الوحدات في عام 2018 إلى107,000الوحدات في عام 2019-انخفاض أكثر من80%
• وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات-الدراجات الإلكترونية من تايوان (الصين) إلى الاتحاد الأوروبي إلى338,000الوحدات، أ80%سنة-زيادة على مدى-سنة
• برزت فيتنام باعتبارها ثاني-أكبر مصدر، حيث صدرت ما يقرب من ذلك155,000وحدات
• ونمت صادرات تركيا بما يقرب من 5.5 أضعاف، لتصل إلى ما يقرب من 5.5 أضعاف13,000وحدات

ومن الجدير بالذكر أن متوسط ​​سعر الوحدة -للدراجات الإلكترونية المستوردة من تايوان (الصين) كان€1,055، في حين انخفض متوسط ​​سعر المنتجات من البر الرئيسى للصين إلى€258، بانخفاض قدره 42%. يعكس هذا التحول أنه في ظل ضغط التعريفات الجمركية، وجدت المنتجات ذات الجودة المنخفضة-صعوبة متزايدة في الوصول إلى السوق الأوروبية.

*المصدر: ليفا-الاتحاد الأوروبي *

ثالثا. سوق السكوتر الكهربائي: الموجة المشتركة تلتقي بالواقع التنظيمي

3.1 حجم السوق ونموه

وفقًا لـ ResearchAndMarkets، تم تقييم سوق السكوتر الكهربائي والدراجات النارية الأوروبي لعام 2019284.2 مليون دولار، مع التوقعات للوصول758.5 ​​مليون دولاربحلول عام 2025، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره27.6%. وكان الدافع وراء هذه التوقعات المتفائلة في المقام الأول هو لوائح الانبعاثات الصارمة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي والوطنية، إلى جانب دعم السياسات للتنقل الأخضر.

في فرنسا، تجاوز إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية الشخصية الخفيفة (PLEVs)، بما في ذلك الدراجات البخارية الكهربائية والألواح الطائرة والأجهزة المماثلة.605.000 وحدةفي عام 2019. وعلى الرغم من أن هذا يمثل زيادة بنسبة 5% فقط عن عام 2018، إلا أنه يمثل أ400%زيادة مقارنة بعام 2016، مما يسلط الضوء على التوسع السريع في السوق في السنوات الأخيرة.

3.2 سباق رأس المال بين المشغلين المشتركين

شهد عام 2019 سباقًا رأسماليًا مكثفًا في قطاع السكوتر الكهربائي المشترك. يشارك اللاعبون الأوروبيون والمنافسون المقيمون في الولايات المتحدة-في منافسة شرسة في السوق.

تم رفع المشغل السويدي Voi بنجاح30 مليون دولارفي أوائل عام 2019 وقدمت-الجيل القادم من الدراجات البخارية المزودة ببطاريات قابلة للتبديل. أعلنت شركة Dott الفرنسية الناشئة عن30 مليون يوروجولة تمويل من السلسلة A في يوليو، بقيادة شركة EQT وعملاق الإعلام الجنوب أفريقي Naspers. تم تخصيص الأموال لإطلاق نموذجين جديدين-للسكوترات التي تعمل بالبطارية وقابلة للتبديل ولتوسيع نشاطها التجاري لتأجير الدراجات الإلكترونية-في الأشهر المقبلة.

*المصدر: رويترز*

3.3 المشهد التنظيمي: دراسة حالة ميونيخ

في عام 2019، احتفلت الدراجات البخارية الكهربائية المشتركة بأول 100 يوم لها في ميونيخ، ألمانيا. وفقا لبحث أجرته شركة ماكينزي، في غضون 100 يوم فقط،ستةتم نشر مشغلي السكوتر-Bird، وCirc، وHive، وLime، وTier، وVoi-على2,000الدراجات البخارية المشتركة في جميع أنحاء المدينة.

أظهرت البيانات أن كل سكوتر أكمل ما متوسطه تقريبًا5.5رحلات يوميًا، بمتوسط ​​مسافة رحلة تبلغ حوالي2 كيلومتر. أظهرت شراكة Tier مع هيئة النقل في ميونيخ (MVG) أن وسائل النقل الصغيرة المشتركة يمكن أن تكمل وسائل النقل العام بدلاً من التنافس معها، حيث تعمل كأداة قيمة للاتصال "الميل-الأول والميل الأخير-".

ومع ذلك، ظهرت أيضًا تحديات تنظيمية. ألغت بعض المدن تراخيص المشغلين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. تبنت شركة Dott منهجًا متميزًا، لتصبح أول مشغل يقدم تأمينًا مجانيًا ضد الحوادث وتأمين مسؤولية الطرف الثالث- للمستخدمين في فرنسا وبلجيكا.

رابعا. دخول الشركات المصنعة التقليدية: سيات تكشف عن أول دراجة نارية كهربائية

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، كشفت شركة صناعة السيارات الإسبانية SEAT عن أول مفهوم لدراجة نارية كهربائية، وهو السكوتر الإلكتروني-، مما يمثل الدخول الرسمي لمصنعي السيارات التقليديين في قطاع الدراجات الكهربائية ذات العجلتين-.

تم تطوير الدراجة النارية الكهربائية بالتعاون مع Silence11 كيلو واطالمحرك، أي ما يعادل أ125 سم مكعبمحرك احتراق داخلي تبلغ سرعته القصوى100 كم/ساعةوزمن تسارع من 0 إلى 50 كم/ساعة3.8 ثانية. تم تصنيف نطاقها بـ114 كيلومترا، مع تكلفة الشحن الكامل فقط€0.60-0.70. بالنسبة للركاب في المملكة المتحدة، على أساس عدد الكيلومترات السنوي الذي يبلغ5000 ميل، فإن تكاليف الكهرباء الأسبوعية ستصل إلى ما يقرب من£1.

كان يُنظر إلى دخول سيات على أنه عنصر أساسي في استراتيجية التنقل الصغيرة الأوسع لمجموعة فولكس فاجن. وكانت المجموعة قد كشفت سابقًا عن سيارة كهربائية بالكامل ذات أربع عجلات-تسمى Minimo.

*المصادر: رويترز، إليكتريك *

V. محركات السوق والتحديات

5.1 محركات النمو الرئيسية

• حوافز السياسة: خصصت الحكومة الإيطالية11.34 مليون دولار(10 ملايين يورو) لدعم شراء السكوتر الكهربائي. عرضت فرنسا إعانات تصل إلى€3,543للمركبات الكهربائية ذات العجلتين-(مع بطاريات تزيد عن 10 كيلووات في الساعة) للشركات التي يعمل بها أقل من 50 موظفًا. وفي ديسمبر 2018، بدأت مدينة مدريد بإسبانيا في تقديم العروض€886الإعانات للدراجات النارية الكهربائية بأسعار أقل من€9,440وبسرعات قصوى تتجاوز 70 كم/ساعة.
• تأثير الاقتصاد المشترك: أدى انتشار الدراجات البخارية المشتركة إلى تعزيز الوعي العام وقبول حلول التنقل الكهربائي بشكل كبير.
• تشديد لوائح الانبعاثات: كانت معايير الانبعاثات الصارمة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي والوطنية تدفع المستهلكين نحو البدائل الكهربائية.

5.2 التحديات المستمرة

• قلق النطاق وفجوات البنية التحتية: ظلت البنية التحتية غير الكافية للشحن تشكل عائقًا كبيرًا أمام نمو السوق.
• أوقات الشحن الممتدة: مقارنة بالدقائق القليلة المطلوبة لتزويد السيارة التقليدية بالوقود، ظلت فترات شحن المركبات الكهربائية ذات العجلتين-طويلة نسبيًا.
• ارتفاع التكاليف الأولية: على الرغم من انخفاض تكاليف التشغيل، ظل سعر الشراء الأولي للمركبات الكهربائية ذات العجلتين-أعلى من نماذج محركات الاحتراق الداخلي المماثلة.
• السلامة والمخاوف التنظيمية: أدت حوادث السلامة ومشكلات انسداد الرصيف المرتبطة بالدراجات البخارية المشتركة إلى اتخاذ إجراءات تقييدية في بعض المدن.

سادسا. الخلاصة: التطلع إلى عام 2019

إذا نظرنا إلى الوراء منذ نهاية عام 2019، قدم سوق التنقل الكهربائي الأوروبي صورة حية: تجاوزت مبيعات الدراجات الإلكترونية-الرقم القياسي البالغ 3 ملايين وحدة، مع تجاوز معدلات الكهرباء 50% في بلجيكا لأول مرة؛ وتحول مشغلو السكوتر المشترك من "التوسع السريع" إلى "الزراعة المكثفة"، مع اكتساب ابتكارات مثل البطاريات القابلة للتبديل وتأمين المستخدم قوة جذب؛ ويشير دخول شركة صناعة السيارات التقليدية SEAT إلى أن السيارات الكهربائية ذات العجلتين-أصبحت جزءًا من المحادثة السائدة بشأن التنقل.

بالنسبة لعلامات تجارية مثل KUKIRIN، يمثل عام 2019 تحديات وفرصًا. أدى تغيير السياسات التجارية إلى إعادة تشكيل ديناميكيات السوق، والاستراتيجيات التي اعتمدها المصنعون الصينيون-سواء كان نقل الإنتاج إلى تايوان (الصين)، أو فيتنام، أو تركيا، أو تحسين جودة المنتج وقيمته- ستحدد آفاقهم المستقبلية في السوق الأوروبية.

*يعتمد هذا التحليل على العديد من تقارير الصناعة وبيانات السوق المنشورة في 2019-2020، ويهدف إلى توفير السياق التاريخي لمدونة العلامة التجارية KUKIRIN.*